20+
年行业深耕经验
92%
客户满意率
300亿
累计服务资产规模
分层服务
三档权益方案，覆盖全周期需求
无论您是刚启动财富规划的进取型个人，还是需要全局统筹的高净值家庭，均有匹配的专属服务路径。
核心能力
以专业沉淀守护每一笔信任
从投研体系到风控执行，从客户陪伴到生态协同，构建可预期的价值闭环。
自主投研体系，把握市场主线
集团拥有专职投研团队，覆盖宏观、行业与策略研究，将深度分析转化为清晰可执行的配置建议，不追逐短期波动，只陪伴长期复利。
- 覆盖股票、固收、跨境等多资产研究
- 每季度出具策略洞察与组合调优报告
- 严格内部评级与准入机制，严选合作机构
- 投研日志全程留存，客户随时可查阅
全周期服务，从配置到生活
不止于资产打理，更将高端医疗、教育规划、品质生活等权益融入会员体系，让财富真正服务于人生目标。
- 投前深度尽调、投中动态跟踪、投后定期复盘
- 健康管理、精英教育、出行礼宾等增值权益
- 专属客户成功团队实时响应需求
- 每年度为客户出具独立体检式配置体检
方案对比
用透明清单，看清每一步价值
三档方案核心差异一目了然，按需选择，随时可升级。
| 对比维度 | 标准方案 | 进阶方案 | 尊享方案 |
|---|---|---|---|
| 适用对象 | 财富管理入门客户 | 成长型高净值个人 | 超高净值家庭 / 企业主 |
| 核心权益 | 基础诊断 + 年度报告 | 顾问陪伴 + 季度调优 | 全球配置 + 家族办公室 |
| 服务响应 | 5×8 在线客服 | 7×12 专属响应 | 7×24 全时支持 |
| 增值服务 | 会员活动参与 | 高净值沙龙 + 权益体验 | 医疗、教育、出行全维礼宾 |
| 参考年费 | ¥1.8万 | ¥6.8万 | 定向议定 |
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常见问题
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3044永利集团目前提供哪些核心服务？
集团以财富管理为核心，提供覆盖个人与企业的资产配置方案、投资组合跟踪、产业投资机会对接，以及家族财富传承规划服务。同时，会员还可享有高端医疗、教育规划和品质生活等增值权益。
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预约咨询后多久可以得到回复？
提交预约信息后，专属顾问将在 1 个工作日内与您取得联系。若您希望预约周末时段，可在备注中说明，我们会尽量协调安排。
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集团的收费标准是怎么设定的？
集团采用透明年费制，标准方案为 1.8 万元/年，进阶方案为 6.8 万元/年，尊享方案为定向邀约。所有费用均在签约前以书面清单明确列示，无任何隐性收费。
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客户的资金安全如何保障？
集团始终坚守合规底线，所有合作机构均经过严格准入审查。客户资产由持牌金融机构进行托管，集团不触碰客户资金，投研与操作全程留痕，并定期出具对账报告。
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不同方案之间是否可以灵活升级？
可以。如果您的资产规模或服务需求发生变化，可随时联系顾问申请方案升级，升级时仅需补足对应差价，无需重复缴纳签约费用。